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突发,一个大利好！|天天观天下

目前的AI行情，让我想起来了2015年，完全是一个版本。

2008年全球经济衰退的时候，移动互联网开始爆发增长，中美两国吃掉移动互联网 80%的份额。

2015年A股市场猛炒移动互联网+ ，和现在的行情一样，涨的也是计算机，传媒，软件，游戏这些行业，但后面连续跌了7年, 市场无人问津。最后发现移动互联网公司才是最大赢家，其中腾讯凭借王者荣耀每日吸金5亿人民币。

(资料图片)

这次又是危机大放水滞胀衰退，从chatgpt到vision pro，从硬件到软件，感觉太平洋对岸正在科技爆炸，ai真龙都在美帝，全球的IT公司都在疯抢英伟达的GPU。

A股现在炒的是几个卖铲子的公司，从投资的确定性看是对的，但具体多大的市场容量，就要掂量一下了。具体交易层面，低位看价值，高位看图看线最可靠，跟着资金走。国内最擅长的大概率还是应用端，应用端有机会赚大钱。

再说说医药，最近医药确实比较难，上海陆家嘴每三个送外卖的就有一个医药研究员，现在市场对医药行业非常悲观，医药股估值杀得也很低，不少医药股都是2折，3折。

公众号后台有投资者咨询，如果看好港股的医药股投资，通过基金怎么投资？

国内医药行业的现状分化很大：一方面是以百济神州为代表一批公司能真正出海了，一款药全球销售额能破10亿美元。一方面是大量做me too 跟随创新的企业，门槛不高，受集采压制，未来生存压力会很大。

少数成功+多数平庸+少数失败，这种情况更适合指数投资。恒生医疗ETF(513060)是一个场内基金，主要跟踪的是恒生医疗保健指数，跟踪的是香港市场上市的医药股。它的优势是不用关注医药股的投资细节，可以一站式进行香港医药股的配置。

从持仓看，配置行业也比较均衡，下面是它的20大重仓股，包括高瓴的重仓股：百济神州，药明生物，金斯瑞生物，微创医疗，锦欣生殖，恒生医疗ETF还有一个场外的联接基金 (014424)。

日本在集采以后，很多医药公司都倒了，但也成长出一批有出海能力的跨国药企，整个医药板块也有几倍的涨幅。我比较认可国盛证券对创新药行业展望，下一波医药创新药再起来依靠创新技术，例如：双抗，ADC, CAR-T ,细胞免疫疗法。

再说说其他的：

1.腾讯宣布打造一站式行业大模型精选商店，今天腾讯宣布，腾讯云将打造一站式行业大模型精选商店。据介绍，该大模型精选商店覆盖金融、文旅、政务、传媒、教育等十大行业，提供超过50个解决方案。在这些能力模型的基础上，客户只需要加入自己独有的场景数据，就可以快速生成自己的专属模型。

2. 理想L7日销量首次超过1000辆，李想昨天发微博，这是一个历史性的时刻，非新车发布的前提下，理想L7单一车系的日销量首次超过1000辆。

3. 人民币汇率贬值，汇率破7.15 ，今天北向资金流出14亿，港股市场下跌。

4 . 一个好消息，同花顺今天报道的一个新闻。

5. 巴菲特加码押注日本股票, 伯克希尔增持五大商社至逾8%，预告未来再增持。巴菲特前期谈过购买的原因，1. 这五家商社公司的商业模式是可以理解的，和可口可乐一样。2. 估值非常便宜，跌破净资产。并且强调，未来的宏观环境是很难预测的，但是好的生意，合适的价格，好的管理这三个因素是可以把握的。

今天复苏板块下跌，房地产股，带着消费股一直下跌，主要是上周五国常会政策没有提地产这一块，市场解读为通过其他手段刺激经济，例如明天的LPR降息，希望通过电动车产业链增长，来对冲地产板块的下滑。

今天两市成交1.11万亿，连续4个交易日破万亿，但行情冰火两重天，只有1975个公司上涨，3086个公司下跌，中位数下跌0.48%，AI的增量资金来自于其他版块。